小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
史蒂夫·马丁 马丁·肖特 赛琳娜·戈麦斯 梅丽尔·斯特里普 蕾妮·齐薇格 罗根·勒曼 蒂娅·里欧妮 克里斯托弗·瓦尔兹 迈克尔·西里尔·克赖顿 杰姬·霍夫曼 泰迪·库卢卡 科甘-迈克尔·凯
约翰尼·维加斯 玛格·马丁戴尔 艾米莉亚·克拉克 艾伦·图代克 娜塔莉·波特曼 杰森·曼楚克斯 蒂莫西·西蒙斯 瑞贝卡·薇索基 麦特里伊·拉玛克里斯南 马克·普罗克施 妮可·拜尔 查理·贝伦斯 瑞安·洛佩斯
马丁·斯科塞斯 罗伯特·德尼罗 莱昂纳多·迪卡普里奥 玛格特·罗比 丹尼尔·戴-刘易斯 史蒂文·斯皮尔伯格 米克·贾格尔 罗比·罗伯逊 塞尔玛·斯昆梅克 莎朗·斯通 朱迪·福斯特 保罗·施拉德 凯特·布兰切特 杰伊·考克斯 罗德里戈·普列托 Helen Morris
德蒙特·莫罗尼 肖恩·派特里克·弗兰纳里 谢拉·麦克康米克 杰森·缪斯 马丁·科夫 杰克·布塞 弗伦奇·斯图尔特 杰西·科夫 金·惠特利 约翰·勒尔 Benjamin Hardy 艾丽莎·菲利普斯 格雷厄姆·沃尔夫 安迪·普罗斯基 Onie Maceo Watlington 贾陶恩·吉尔伯特 Katie Killacky Michelle Gardner
熊柏瑄 肖可歆 刘博瑞 吴佳佳
未知
枫茗 橙璃 罗梓弦 谢必安 羽忆 千遇千寻 牙牙 澜漪 伊小爱
邓宥希 马正阳 宝木中阳 黄莺 文森 胡良伟
季骜杰
演员：熊柏瑄 肖可歆 刘博瑞 吴佳佳
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