小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
维果·莫腾森 马赫沙拉·阿里 琳达·卡德里尼 塞巴斯蒂安·马尼斯科 迪米特·D·马里诺夫 迈克·哈顿 P·J·伯恩 乔·柯蒂斯 玛姬·尼克松 冯·刘易斯 乔恩·索特兰 唐·斯达克 安东尼·曼加诺 保罗·斯隆 珍娜·劳伦索 肯尼斯·以色列 伊克博·塞巴 尼克·瓦莱隆加 大卫·安 迈克·切罗内 杰拉尔丁·辛格 马丁·巴特斯·布拉德福德 格拉伦·布莱恩特·班克斯 汤姆·维图 夏恩·帕特洛 丹尼斯·W·霍尔 吉姆·克洛克 戴恩·罗兹 布赖恩·斯特帕尼克 乔恩·迈克尔·戴维斯 布莱恩·库瑞 托尼亚·马尔多纳多
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