警视厅收到一封匿名恐吓信和一个样态扭曲的傀儡娃娃，预告幻想魔术团已被诅咒，且全员将在3天后往北海道演出的途中“被死和恐怖的魔术包围”。为了一探究竟的剑持警部（内藤刚志饰）和魔术团一起，踏上了前往北海道的列车。
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