本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
江生 鹿峰 程天赐 王力
鹿峰 江生 程天赐 杨丽青
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
龙天翔 陈佩茜 罗莽 陈惠敏 朱客 程天赐
赵国燕王
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小侯 李丽丽 刘家辉 刘家良 白彪 梁心
罗家英 钟淑慧 曹查理 白彪
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狄龙 罗烈 王龙威 艾飞 廖静妮 张炳灿
狄龙 尔冬升 白彪 艾飞 詹森
狄龙 傅声 谷峰 施思 艾飞
刘永 猛丁哥 刘准 艾飞 姜南 冯敬文
杨丽菁 吴大维 江欣燕 罗烈 顾冠忠 吕颂贤
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张庭 谢祖武 俞小凡 焦恩俊 罗嘉良 邱心志 邵昕 何如芸 坣娜 陈孝萱 翁家明 尹宝莲 顾冠忠 乾德门 彭伟华 杨宝玮 康殿宏
江生 鹿峰 龙天翔 王力 洪新南
马斯晨 刘青云 黄斌 Jo-Yee So Yim-Chun Chan 陈敬 Yiu Chung Cheng 张耀扬 Yuen Wah Cheung 程守一 Hon-Cheung Chui 樊少皇 Ka-Kui Fong 洪新南 Yiu-Wo Kwan 林聪 刘济民 谢芳 叶辉煌
林文龙 江华 吴雪雯 黄家驹 徐忠信 霍瑞华 麦飞鸿 洪新南 金十二
钱小豪 鹿峰 洪新南 林志泰 姚文基 尹尚林
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赫里尼克·罗斯汉 芭芭拉·默瑞 卡伯·贝迪 史蒂芬·迈克尔·克扎达 Nicholas Brown Luce Rains
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吴樾 徐熙颜 木幡龙
黄浩然 宁静 路斯明 吴廷烨 骆力炜
戴良纯 罗烈 楚湘云 顾冠忠 狄龙
道恩·强森 伊恩·麦柯肖恩 约翰·赫特 卢夫斯·塞维尔 阿卡塞尔·亨涅 英格丽德·波尔索·贝达尔 瑞斯·里奇 约瑟夫·费因斯 托拜厄斯·桑特尔曼 彼得·穆兰 丽贝卡·弗格森 艾萨克·安德鲁斯 乔·安德森 斯蒂芬·皮科克 尼古拉斯·莫斯
莉莉·索博斯基 斯蒂夫·扎恩 丹尼·格洛弗
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演员：焦恩俊 吴樾 萧蔷
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演员：郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
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