故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 唐·里克斯 吉姆·法尼 华莱士·肖恩 约翰·拉岑贝格 安妮·波茨 约翰·莫里斯 伊瑞克·冯·迪滕 劳里·梅特卡夫 李·厄米 佩恩·吉列特 杰克·安杰尔 黛比·德里贝里 比尔·法玛尔 雪莉·琳恩 斯科特·麦克菲 米凯·麦高万 杰夫·皮金 菲尔·普洛克特 扬·拉布森 乔·兰福特 安德鲁·斯坦顿 内森·连恩 约翰·拉塞特 卢卡·佩洛斯 埃林·萨贝拉
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演员：松本梨香 大谷育江 石冢运升 饭冢雅弓 兴梠里美 关智一 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 大塚周夫 平松晶子 久川绫 三石琴乃 潘惠子 丰岛雅美 爱河里花子 冬马由美 小西克幸 金井美香 上田祐司 坂口候一 筱原惠美 加贺谷纯一 挂川裕彦 西村千奈美 伊崎寿克 酒井哲也 川岛得爱 鹿贺丈史 浜田雅功 山寺宏一
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