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故事講述決心踏上國際舞台的BandFour主音Cat(謝安琪飾)自小崇拜結他手父親King(泰迪羅賓飾)，父親卻在她十歲時離家出走。廿多年後，Cat媽病逝，父女在火葬場內重逢，此時，Cat多了9歲兒子

故事发生在1996年12月31日，平日里冷酷无情的王帮办（王敏德饰）在一次危险的任务之中误杀了一名人质，一时间，执法者沦为犯罪者，昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰（林晓峰饰）是初出茅庐的菜鸟

年轻重案组督察何铁男（周文健 饰），凭着天生侦探头脑屡破奇案，在警界早已享负盛名。不久，铁男接受了Jacky（徐濠萦 饰）毛遂自荐，首天上任，她即遇上了一件匪夷所思的怪事—一只流浪狗前往警署报案。Jacky在好奇心驱使下，拉着铁男随小狗跑到荒山，于一密林内发现了一具钉在十字架上的恐怖男尸，没有证人，没有证物，只凭一只“证狗”，二人遂辗转追查出死者大D的住所，发现了种种迹象，显示大D的妻子阿莲及好友陈虎嫌疑最大。正当铁男的矛头指向莲与虎之际，在密林附近找到莲的尸首；案情越来越复杂，铁男立刻下令辑捕陈虎归案。

文慧（罗美薇）与友明头（刘玉翠）欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠（张家辉）及May姐（蓝洁瑛）、健哥（成奎安）相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新进男歌星Peter（吴大维）。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……